保险客情通

保险客情通，由成都客情通科技有限公司精心打造，是一款专为保险经纪人设计的客户管理软件。它具备客户管理、产品库、日程提醒这三大核心功能，借助智能标签分类、跟进提醒、营销话术库等实用工具，助力保险经纪人更好地维护客户关系。该软件界面简洁，操作便捷高效，有需求的朋友不妨一试。

保险客情通描述：

保险客情通，专为保险经纪人打造的客户人脉管理利器。它巧妙融合工作日程、客户人脉、保险产品这三个关键维度，深度聚焦保险推广过程中的客户人脉管理。借助这款工具，保险经纪人不仅能实现工作日程的合理规划与及时提醒，还能显著提升保险产品营销过程中的沟通质量，进而有效提高成单效率。

保险客情通功能：

1、客户管理：该软件具备客户管理功能，能够让用户实时维护自身的客户人脉关系。

2、客户分析：平台针对用户的客户数量开展了统计分析工作，使用户能够清楚知晓自身客户的来源。

3、保险产品：助力用户在线快速查看相关保险产品，用户可依据自身需求挑选产品并完成签单。

4、日历待办：还可以在线清晰查看自己的日历待办，根据日期展示来查看。

5、日程提醒：这里还会对用户的工作日程实时的提醒，确保用户不会忘记。

6、保险营销：用户也可以在线对其保险产品营销，实时对其保险展业的推广。

保险客情通特色：

1、工作便利性提升：达成了更为便捷的工作模式，提高日常工作效率，缓解工作压力。

2、日历计划：以日历的方式呈现工作计划，便于详情了解未处理和已完成的工作；

3、有效规划：有效帮助用户可以更加合理的规划工作时间，保障和客户的沟通性；

4、精准数据：无需人工进行计算与统计，精准的数据统计让你能更便捷地了解数据，实现更高效的分析。

5、跟进记录：每次跟进均会详细记录，可随时在线查看以了解进度，让工作开展更为顺畅。

6、标签管理：能够针对不同客户编辑专属标签，实现更清晰的区分，从而开展针对性服务。

保险客情通使用介绍：

1、安装保险客情通到手机，即可随时打开办公

2、进入应用工作页面，即可添加日程计划，了解计划详情

3、查看客户，了解不同客户情况，并及时提供服务，还能在线沟通

4、查看所有产品，掌握产品详情，以便给有需求的客户提供针对性服务

5、在产品分析页面，可以详情了解数量统计和产品推广数据的情况

更新日志：

1、增加业务数据的导出到本地PDF功能，包含事项、客户和产品信息

2、增加业务数据本地分享到微信以及其他功能

3、修复一些数据展示的问题