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保险客情通

  • 游戏大小:49.5MB
  • 游戏语言:简体中文
  • 运行环境: android
  • 游戏类型: 装机必备
  • 游戏版本:V2.3.2
  • 更新时间:2025/10/08 01:05:17
7.2
标签: 保险经纪人工具 客户管理软件
游戏介绍

保险客情通,由成都客情通科技有限公司精心打造,是一款专为保险经纪人设计的客户管理软件。它具备客户管理、产品库、日程提醒这三大核心功能,借助智能标签分类、跟进提醒、营销话术库等实用工具,助力保险经纪人更好地维护客户关系。该软件界面简洁,操作便捷高效,有需求的朋友不妨一试。

保险客情通描述:

保险客情通,专为保险经纪人打造的客户人脉管理利器。它巧妙融合工作日程、客户人脉、保险产品这三个关键维度,深度聚焦保险推广过程中的客户人脉管理。借助这款工具,保险经纪人不仅能实现工作日程的合理规划与及时提醒,还能显著提升保险产品营销过程中的沟通质量,进而有效提高成单效率。

保险客情通功能:

1、客户管理:该软件具备客户管理功能,能够让用户实时维护自身的客户人脉关系。

2、客户分析:平台针对用户的客户数量开展了统计分析工作,使用户能够清楚知晓自身客户的来源。

3、保险产品:助力用户在线快速查看相关保险产品,用户可依据自身需求挑选产品并完成签单。

4、日历待办:还可以在线清晰查看自己的日历待办,根据日期展示来查看。

5、日程提醒:这里还会对用户的工作日程实时的提醒,确保用户不会忘记。

6、保险营销:用户也可以在线对其保险产品营销,实时对其保险展业的推广。

保险客情通特色:

1、工作便利性提升:达成了更为便捷的工作模式,提高日常工作效率,缓解工作压力。

2、日历计划:以日历的方式呈现工作计划,便于详情了解未处理和已完成的工作;

3、有效规划:有效帮助用户可以更加合理的规划工作时间,保障和客户的沟通性;

4、精准数据:无需人工进行计算与统计,精准的数据统计让你能更便捷地了解数据,实现更高效的分析。

5、跟进记录:每次跟进均会详细记录,可随时在线查看以了解进度,让工作开展更为顺畅。

6、标签管理:能够针对不同客户编辑专属标签,实现更清晰的区分,从而开展针对性服务。

保险客情通使用介绍:

1、安装保险客情通到手机,即可随时打开办公

2、进入应用工作页面,即可添加日程计划,了解计划详情

3、查看客户,了解不同客户情况,并及时提供服务,还能在线沟通

4、查看所有产品,掌握产品详情,以便给有需求的客户提供针对性服务

5、在产品分析页面,可以详情了解数量统计和产品推广数据的情况

更新日志:

1、增加业务数据的导出到本地PDF功能,包含事项、客户和产品信息

2、增加业务数据本地分享到微信以及其他功能

3、修复一些数据展示的问题

展开内容
游戏截图
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